【研究报告内容摘要】
上周 a 股市场交易情绪 下降 。上周 a 股日均换手率 1.79%(前值1.98%)。日均成交量 943亿股(前值 1046亿股),日均成交额 10651亿元(前值 12257亿元)。两融方面,两融交易占比 10.82%(前值10.96%)。上周融资融券余额 11269.95亿元(前值 11022.94亿元);
融资买入额日均值 1125.64亿元(前值 1315.77亿元),融券卖出额日均值 26.81亿元(前值 27.09亿元)。分板块来看,主板日均主动净卖出 16.11亿元(前值净卖出 358.54亿元);中小板日均主动净卖出65.75亿元(前值净卖出 138.55亿元);创业板日均主动净卖出 65.56亿元(前值净卖出 104.98亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50环比下降 13.43%(前值上升 12.36%),沪深 300环比下降 15.04%(前值上升 4.13%),中证 500环比下降 12.23%(前值上升 4.39%)。本周解禁 316.87亿元。
上周市场资金 净 流入 入 565. .60亿元(前值净 流出 出 91. .12亿元)。 流入方面: 单周 两融余额上升 247. .01亿元 ( 前值 上升 49. .24亿元); 公募基金新发行 447. .94亿元(前值 342. .82) 亿元) ; 上周陆股通呈现周度净买入 入 56. .20亿元(前值净卖出 293. .41亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是食品饮料(16.17亿元)、电力设备及新能源(12.52亿元)、医药(10.83亿元)。流出方面:ipo 融资规模 26.81亿元(前值 44.75亿元); 重要股东二级市场净减持规模41. .56亿元(前值净减持 10. .16亿元),净减持前三行业分别为计算机(11.26亿元)、基础化工(6.66亿元)、医药(4.82亿元)。
主要 etf 净流出 出 44. .35亿元(前值净流出 出 34. .03。 亿元)。50/300/500/创业板 etf 分别净申购 1.53亿份、净赎回 0.94亿份、净赎回 4.70亿份、净赎回 7.58亿份;净流入 4.59亿元、净流出 3.91亿元、净流出29.08亿元、净流出 15.95亿元。
上周披露拟减 持计划规模 上升 。 上周新增上市公司披露股东拟减持计划 划 63家,拟减持计划合计规模约 127. .12亿元(前值 61. .25亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为st中南(26.55%)、红旗连锁(10.09%)和永和智控(9.25%)。
宏观 流动性 维持宽松 。央行公开市场操作一周净投放 0亿元(前值净回笼 0.30万亿元);上周 dr007环比下降,收于 1.89%(前值 2.32%),r007-dr007环比略升,收于 0.16%(前值 0.15%)。国债利率方面,上周 1年期、5年期、10年期国债收益率均有下降。其中 1年期国债收益率收于 1.91%(前值 1.93%),5年期国债收益率收于 2.46%(前值 2.53%),10年期国债收益率收于 2.63%(前值 2.74%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。

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